כל מה שצריך לדעת על תוכנה לניהול פרויקטים ואיך זה יעזור לעסק שלכם

יש מצב שכבר אמרו לכם שאתם צריכים מערכת ניהול קשרי לקוחות, או שאולי הכוונה בכלל לתוכנה ניהול פרויקטים? מה ההבדל בניהם? אם אתם מבולבלים אל דאגה, אתם לא היחידים. ברמת ההגדרה – יש הבדלים כבירים בינהם ואנחנו מדברים כאן על 2 מערכות שונות עם מטרות ייחודיות. ומצד שני, היום יש תוכנות שמשלבות את 2 העולמות. בכל מקרה, בואו נבין מה זה כל דבר. 

מערכות CRM (ניהול קשרי לקוחות):

מערכות CRM תוכננו במיוחד לניהול האינטראקציות של העסק שלכם עם לקוחות נוכחיים ופוטנציאלים. המטרה העיקרית שלהם היא לעזור לך לשמור על מערכת יחסים טובה עם הלקוחות, לייעל תהליכים בעזרת אוטומציה שיווקית ולשפר את הרווחיות. הפונקציונליות כוללת בדרך כלל מעקב אחר אינטראקציות עם לקוחות, ניהול צנרת מכירות ואחסון מידע מפורט על לקוחות, כגון פרטי התקשרות ואינטראקציות קודמות עם העסק. אם הצלחת העסק שלכם מסתמכת במידה רבה על שמירה על קשרי לקוחות חזקים, ואם אם רוצים לייעל את השיווק (ואת התוצאות) CRM יכול להיות לעזור לכם.

תוכנות ניהול פרויקטים:

מצד שני, תוכנות ניהול פרויקטים מפותחות כדי לסייע בתכנון, ביצוע וסגירת עבודת פרויקט. הם מאפשרים לכם לארגן משימות, להקצות אותן לחברי הצוות, לקבוע מועדים ולעקוב אחר התקדמות הפרויקטים. סקרנו מקודם לעומק כל מה שצריך לדעת על מערכות אלה אבל בשורה תחתונה – תוכנה מסוג זה נועדה להקל על שיתוף פעולה בצוות, לנהל משאבים ולשלב עם כלים אחרים כדי להבטיח עמידה ביעדי הפרויקט ובלוחות זמנים. אני חושב שכמעט כל עסק זקוק למערכת ניהול פרויקט טובה – בעיקר כי זה עוזר להגדיל פרודקטיביות ולוודא שהכול מתקדם כשורה.

אז מה עדיף ואיך אדע מה אני צריך? 

הבחירה בין מערכות CRM וניהול פרויקטים, או ההחלטה לאמץ את שתיהן, תלויה במידה רבה בצרכים העסקיים הספציפיים שלכם. אם האתגר העיקרי שלכם הוא ניהול נתוני לקוחות, מעקב אחר מכירות ושיפור שירות הלקוחות, ייתכן שמערכת CRM תספיק. עם זאת, אם ההתמקדות שלכם היא יותר בניהול משימות, דד ליינים ושיתוף פעולה בתוך הצוות, מערכת ניהול פרויקטים יכולה להיות מתאימה יותר.

האידאל: לשלב בניהם

כדאי גם לקחת בחשבון שעסקים רבים מרוויחים משימוש בשני סוגי המערכות. גישה זו מאפשרת לכם לנהל את קשרי הלקוחות ביעילות + להיות עם יד על הדופק בכל מה שקשור להתקדמות הפרויקט. שתי המערכות משתלבות לרוב היטב, ומציעות פתרון מקיף שיכול לייעל את התהליכים העסקיים, לשפר את שביעות רצון הלקוחות ולשפר את הצלחת הפרויקט.