מערכת מאנדיי קום + מאנדיי CRM: המדריך המלא למתחילים

בואו נדבר על הבדלים בין מערכות ניהול פרויקטים (PMS) ומערכות ניהול קשרי לקוחות (CRM) כי מאנדיי מכילה את שניהם וקל ללכת לאיבוד. שניהם כלים מדהימים אבל מגישים פרוסות שונות מהעוגה העסקית. הבנת הכלים האלה יכולה לעזור לך לבחור את הכלי המתאים לצרכי העסק שלכם (או לדעת איך לשלב אותם בצורה המיטבית).

מערכת ניהול פרויקטים (PMS):

מה זה בכלל?: דמיינו שיש חבר דיגיטלי שיעזור לכם לתכנן, לבצע ולפקח עין על כל הפרויקטים שלכם. זה מה שמערכת ניהול פרויקטים עושה! הכל סביב שמירה על משימות, מועדים ומשאבים כדי לוודא שהכל מתוקתק בזמן ובמסגרת התקציב שלכם.

פיצ'רים עיקריים?

✅ ניהול משימות: מאפשר יצירה, הקצאה ומעקב אחר משימות כדי להבטיח שכולם מבינים ויודעים מהם תחומי האחריות שלהם.

✅ תזמון ותכנון: משתמש בכלים כגון תרשימי גאנט ולוחות שנה כדי לארגן לוחות זמנים ופעילויות של הפרויקט.

✅ הקצאת משאבים: מערכת זו מנהלת את חלוקת הזמן, התקציב והכוח אדם כדי להבטיח ניצול יעיל של המשאבים.

✅ שיתוף פעולה: מקל על תקשורת צוות ושיתוף פעולה באמצעות צ'אט, שיתוף קבצים ועדכונים בזמן אמת.

✅ מעקב אחר התקדמות: מספק עדכונים ותובנות לגבי התקדמות הפרויקטים.

מערכת CRM:

מה זה בכלל?: מערכת CRM היא כלי שנועד לנהל ולשפר את האינטראקציות של העסק עם לקוחות קיימים ופוטנציאליים. מטרתו לטפח קשרי לקוחות חיוביים, להבטיח שביעות רצון ומעורבות + להעביר תהליכים שחוזרים על עצמם בעסק לאוטומטיים לחלוטין ובכך לחסוך המון זמן וכסף.

פיצ'רים עיקריים:

✅ ניהול אנשי קשר: מרכז את כל מידע הלקוח והיסטוריית האינטראקציות, ומבטיח שאף פרטים לא יישכחו.

✅ ניהול צינור מכירות: עקבו אחר שלבי תהליך המכירה מיצירת הקשר הראשוני ועד למכירה הסופית, ומספק תמונה ברורה של התקדמות כל עסקה.

✅ אינטגרציה שיווקית: מאפשרת ביצוע ומעקב אחר קמפיינים שיווקיים בתוך אותה מערכת, ומאפשרת ניהול וניתוח יעילים.

✅ שירות לקוחות: מתעד ומנהל פניות ובעיות של לקוחות, מבטיח שכל הבעיות יטופלו באופן מיידי.

✅ אנליטיקה: מערכת CRM מציעה תובנות וניתוחים על התנהגות לקוחות ומגמות מכירות, ומסייעת בקבלת החלטות טובה יותר.

אז מה ההבדלים?

מיקוד: מערכות ניהול פרויקטים מתרכזות בהשגת תוצאות פרויקט מוצלחות באמצעות ניהול משימות ומשאבים יעיל, בעוד שמערכות CRM ייעודיות לשיפור וניהול קשרי לקוחות.

משתמשים: מערכות ניהול פרויקטים משמשות בדרך כלל מנהלי פרויקטים וצוותיהם כדי לתאם ולעקוב אחר משימות הפרויקט, בעוד שמערכות CRM מנוצלות על ידי צוותי מכירות, שיווק ושירות לקוחות לניהול אינטראקציות ונתונים עם לקוחות.

מטרות: המטרה העיקרית של מערכות ניהול פרויקטים היא להבטיח שהפרויקטים מועברים ביעילות ובהצלחה, בעוד שמערכות CRM שואפות לשפר את מעורבות הלקוחות, שביעות הרצון והמכירות.

דגש על נתונים: מערכות ניהול פרויקטים מתמקדות בפרטים הקשורים לפרויקט כגון לוחות זמנים, משאבים והתקדמות המשימות. לעומת זאת, מערכות CRM מתמקדות במידע הקשור ללקוח, כולל פרטי התקשרות, היסטוריית מכירות ורשומות אינטראקציות.

 בעוד ששני הכלים עוסקים בשיפור התנהלות העסק שלכם – לכל אחד מהם יש "כוחות על" שונים, הסוד הוא לשלב את שניהם בצורה נכונה בעסק שלכם.