תוכנת CRM למשרד עורכי דין – ההמלצות שלי

#1 זוהו

Zoho CRM מציעה מגוון רחב של תכונות המותאמות למשרדי עורכי דין. תכונות מתקדמות כוללות סנכרון עם מיילים ו-Office 365 של צד שלישי והצעות חכמות ללקוחות פוטנציאליים. כלי ניהול הנתונים והניתוח של Zoho יכולים לספק תובנות חשובות לגבי התנהגות והעדפות של הלקחות שלכם. בנוסף זוהו מציעה מסלול חינם לעד 3 משתמשים מה שהופך אותה לאידאלית עבור משרדים קטנים.

אידיאלי עבור: Zoho CRM מושלם עבור משרדי עורכי דין המחפשים פתרון CRM מקיף המציע תכונות מתקדמות כגון אינטגרציה חלקה עם Google Workspace או Office 365.

היתרון של Zoho CRM  לעורכי דין: האוטומציה החזקה ויכולות האינטגרציה החזקות של Zoho CRM הופכות אותו למתאים מאוד לעורכי דין, עם מודל תשלום נוח, גרסה חינמית, מגוון של פיצ'רים וזמינות במובייל.

הנה כמה מהפיצ'רים של CRM זוהו:

✅ ניהול לקוחות ותיקים: עורכי דין יכולים ליהנות מאפשרויות ניהול הלקוחות המצוינות של Zoho CRM, המאפשרות אחסון של פרופילי לקוחות מפורטים, היסטוריית תיקיםואינטראקציות. זה מבטיח ניהול יעיל של מידע הלקוח ועניינים משפטיים בתוך מערכת אחת.

✅תזמון משימות ותזכורות: מערכת  Zoho CRM מקלה על תזמון משימות, מועדים וופגישות, קריטי להגשת מסמכים משפטיים בזמן ועמידה בזמנים של בתי המשפט. 

✅אחסון וניהול מסמכים: אחסנו, נהלו ותשתפו בקלות ובצורה שהיא 100% מאובטחת מסמכים משפטיים ישירות במערכת. 

✅אוטומציה והתאמה אישית של זרימת עבודה: הפכו משימות שגרתיות שחוזרות על עצמן לאוטומטיות כמו הודעות לקוח, חיובים ומעקבים. ניתן ליצור זרימות עבודה מותאמות אישית ככה שיוכלו להסתנכרן עם התהליכים הספציפיים של המשרד שלכם, ככה תוכלו למזער טעויות אנוש. 

✅תקשורת מאובטחת: זוהו מספקת ערוצים מאובטחים לתקשורת עם לקוחות ובין חברי צוות, ומבטיחה שהמידע הסודי יישאר מוגן. 

✅דוחות וניתוח: הפיקו דוחות מפורטים על תוצאות של תיקים, שביעות רצון לקוחות ומדדי ביצועים אחרים. תכונה זו תוכל לסייע למשרד שלכם לקבל החלטות מונעות נתונים כדי לשפר את השירות. 

✅ יכולות אינטגרציה: תוכלו לשלב את מערכת זוהו עם כלי ניהול משפטיים ותוכנות אחרות כדי ליצור מערכת מקיפה. זה יכול לכלול  גם מערכות חיוב וחשבוניות, מאגרי מידע משפטיים ועוד. 

לקריאה נוספת על תוכנת ZOHO >>

#2 Fireberry 

Fireberry CRM היא מערכת מצוינת לניהול קשרי לקוחות שנועדה לייעל תהליכים עסקיים, לשפר את מעורבות הלקוחות ולשפר את היעילות התפעולית של העסק. אופיה הגמיש והניתן להתאמה אישית הופכת את המערכת הזו ליתרון במיוחד למגזרים מיוחדים, לרבות למגזר המשפטי.

עבור עורכי דין ניהול מידע לקוחות, פרטי תיק ותקשורת יעילה תוך שמירה על סודיות זה בין הדברים החשובים ביותר שצריכים להוות אצלכם שיקול בבחירת מערכת. מערכת Fireberry CRM נותנת מענה לצרכים אלה על ידי הצעת פלטפורמה מאובטחת ומשולבת שבה ניתן לאחסן, לגשת ולנהל את כל המידע הקשור ללקוח ביעילות. 

פיצ'רים:

✅ ניהול לקוחות: שמרו על פרופילי לקוחות מקיפים, כולל מידע ליצירת קשר, היסטוריית התיק ודרכי תקשורת. מאגר לקוחות מרכזי זה מבטיח שכל המידע הרלוונטי נגיש לחברי המשרד המורשים, ומשפר את שירות הלקוחות וניהול התיקים.

✅ניהול תיקים: עקבו אחר הסטטוס של תיקים שונים, מסמכים משויכים ותאריכים. עורכי דין יכולים לעקוב אחר ההתקדמות של כל תיק, לגשת לקבצים רלוונטיים ולנהל תאריכים חשובים, הכל בקלות מתוך המערכת.

✅ ניהול ואבטחת מסמכים: אחסנו ונהלו בצורה מאובטחת מסמכים משפטיים רגישים. עם תכונות אבטחה חזקות, מערכת  Fireberry CRM מבטיחה שמידע סודי של הלקוח מוגן, תוך שהיא מאפשרת אחזור קל במידת הצורך.

✅ניהול יומן ואירועים: קבעו פגישות, תאריכי בית משפט ומועדים ישירות בתוך מערכת ה-CRM. תזכורות אוטומטיות וסנכרון לוח שנה עוזרים למנוע התחייבויות שהוחמצו ולהשאיר את כולם על המסלול.

✅ אוטומציה של משימות שגרתיות: אוטומציה של משימות סטנדרטיות כגון מעקב אחר לקוחות, תזכורות חיוב ובקשות למילוי/חתימה על מסמכים. זה יוכל לעסוק לכם להפחית ת העבודה האדמיניסטרטיבית ויאפשר לכם להתמקד בתחומי האחריות המשפטית שלכם.

✅ זרימות עבודה הניתנות להתאמה אישית: התאימו את ה-CRM כך שיתאים לצרכים הספציפיים של משרד שלכם עם זרימות עבודה ותחומים הניתנים להתאמה אישית. 

✅כלי שיתוף פעולה: שפרו את שיתוף הפעולה בצוות עם כלי תקשורת מובנים וגישה משותפת למקרים ומסמכים של לקוחות.  

✅ דוחות וניתוח: הפיקו דוחות על היבטים שונים של פעילות משרד שלכם, מהתקשרות עם לקוחות ועד לתוצאות תיקים.